苹果将从9月中旬开始生产5G版iPhone 机构预计新机出货量有望显著增长
2020-09-08 18:02 星期二

【9月8日更新】

据日经新闻报道,苹果公司已经克服了旅行限制及其他新冠病毒导致的破坏影响,可于中旬开始生产其5G iPhone,从而将生产延迟的时间从原先的数月缩短至数周。初期生产规模有限,预计9月底至10月初才逐步开始批量生产。由于浪费了时间,苹果可能无法实现今年的生产目标。苹果订购了多达8000万部5G iPhone的组件,但消息人士称,今年实际生产的数量可能最终在7300万至7400万之间,其余部分推迟到2021年初。与此同时,苹果还大幅提升了即将推出的iPad的制造订单,以满足远程办公和远程学习的需求,消息人士称,这表明该公司对今年剩余时间的需求前景乐观。

浙商证券认为,20H1 iPhone产业链受疫情负面影响较大,由于iPhone 5G新机备货延期发布, 产业链传统Q3旺季或将延至Q4。预计首款5G版iPhone将带动用户换机潮, 叠加美国限制令下华为高端机竞争优势下降,预计iPhone 5G新机出货量将显著增长,20Q4-21H1产业链公司业绩具备持续超预期潜力。

相关公司:

超声电子:苹果PCB供应商。

星星科技:公司2020年7月31日在互动平台表示,目前公司与苹果客户的业务合作正常,公司有供应商资格并在持续供货。

【9月7日更新】

据充电头网消息,iPhone12将支持磁吸式充电,无线充电功率提升至15W,并且曝光了机身内部的磁铁结构,数量多达36块。无线磁吸,一吸就来电!从性能上来讲,可以实现超级快充、无线充电、移动充电等功能。这是目前市场上,更为快捷和有效的无线充电方式。

头部手机厂商(三星,华为,苹果,小米)都在旗舰或者准旗舰机上支持了无线充电。同时根据IHS,2018年无线充电发射端、接收端出货量达6.11亿台,预计2023年无线充电发射端、接收端出货量达21亿台,至2024年,无线充电市场总规模将增长到150亿美元,增长趋势十分强劲。

相关公司:

立讯精密:公司在无线充电领域与苹果有长期深入合作,是苹果iwatch无线充电供应商,同时还供应无线充电模组。

信维通信:公司具备从无线充电材料到工艺产品一站式解决方案能力,无线充电客户覆盖全球前几大知名手机厂商,与北美大客户签订了保密协议。产品方面,无线充电的接收端和发射端产品均已批量出货。

【8月24日更新】

据全球市场研究公司Counterpoint Research预测,今年全球无线耳机市场将达到1.2亿部,预计明年将增长90%,达到2.3亿部。

5月底以来全球AirPods销售迅速回暖,加上苹果年中及返校季促销,AirPods销售表现持续强劲,中金公司预计2H20苹果取消iPhone附赠的有线耳机,将进一步刺激AirPods销量上行。招商证券认为,5G+AIOT大势所趋,疫情在20年只是短暂延缓这一节奏,反而给21年带来更大弹性。从苹果来看,5G手机在20年四季度发布后,将在21年迎来全年放量且21年创新依然较大,而耳机和手表在21年亦将持续大改,因而苹果链在21年的确定性更高弹性更大,安卓及其他下游领域亦同理。

相关公司:

佳禾智能:产品主要包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品。

亿纬锂能:公司应用于TWS(真无线耳机)的小型锂离子电池(豆式电池)完成技术准备,批量进入市场。

【8月21日更新】

美东时间周四(8月20日),苹果公司股价再创纪录新高,至473.1美元,日内涨幅2.22%,总市值维持2万亿美元上方。此外,摩根士丹利在一份最新报告中表示,中国机龄两年以上的iPhone占比已超过68%,较去年上升了近8个百分点,较2017年上升逾20个百分点。这预示着iPhone在中国有着巨大的升级潜力,至少是4年来最大的一次,这将支持苹果2021财年iPhone出货量增长将显著加快的乐观预测。

信达证券表示,虽iPhone12系列发售会推迟数周,但SE的强劲需求及11系列的绵长生命力将持续推动苹果3Q20的业绩增长,产业链公司业绩亦有望超市场悲观预期。而之后iPhone12系列的拉货动能将在Q4显现,并推动产业链迎来新一轮的成长周期。

相关公司:

歌尔股份:声学行业龙头,公司当前实行“零件+成品”的协同发展战略,零件包括声学部件、光学器件、微电子产等,成品包括TWS耳机、VR/AR、智能手表等产品。其中TWS耳机为近几年公司成长主线,可穿戴产品也将助力公司实现中长期的持续成长。

蓝思科技:公司产品适用于高端钟表、手机触摸屏、MP3、MP4、电脑屏幕、电脑按键、电脑鼠标、手机按键、数码相机、可视电话、汽车仪表等高品质、高技术含量、高附加值的玻璃Lens。同时公司是苹果产业链上的供应商,且规模巨大。

【7月30日更新】

据市调机构CINNO数据显示,在中国智能手机市场,第二季度苹果iPhone销量约1300万部,环比增长195%。

华西证券认为,目前苹果3C设备产业链中,iPhone设备需求仍然是最大的,这也是苹果“大小年”波动的重要原因,但随着苹果新产品的不断丰富,大小年现象将逐步弱化、可穿戴产品对设备需求量占比有望显著提升。市场对于苹果首款5G手机的期望非常高,国内苹果3C自动化设备企业业绩弹性将从二季度开始显现,并将延续至三、四季度。

相关公司:

德赛电池:苹果是公司最大的客户,目前向苹果全系列供货,在iPhone产品中的比重为全球最大。

赛腾股份:公司自动化设备应用于苹果终端产品组装,主要产品有气密性检测设备,无线二级组装设备,按键组装设备等。公司于2011年通过苹果合格供应商认证,苹果是第一大客户。

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